Novo pedido
1Cliente
2Tipo de venda
3Itens
4Tipo de pedido, frete e pagamento
Vendas
Relatório de pesagem e quebra de peso
| Data | Pedido | Cliente | Pesagem | Esperado | Balança | Diferença | Situação | Ticket |
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| Nº | Data | Cliente | CPF/CNPJ | Venda | Carga | Pagamento | Entrega | Total | Ações |
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Nota fiscal
| Emissão | Nº / série | Pedido | Destinatário | CFOP | Transporte | Valor / ICMS | Situação |
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O manifesto (MDF-e) acompanha o caminhão com as notas fiscais da carga. Escolha as notas autorizadas, o veículo e o motorista; depois da entrega, encerre o manifesto (sem isso o veículo não sai em outro).
| Emissão | Nº / série | Veículo · motorista | Percurso | Notas | Peso / valor | Situação |
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Compras
| Nº | Data | Fornecedor | Produtos | Pedido | Recebido | Saldo | Previsão | Situação |
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Cada pedido de compra com o que já chegou, carga por carga (nota, placa e data de emissão), e o saldo que ainda falta receber.
Pedidos de venda que ainda têm saldo a entregar, com as cargas que já saíram (data, placa e nota). Clique no pedido para abrir.
Cadastro de produtos
| Produto | Tipo | Unid. | Peso | Revenda | Consumidor | Fracionado |
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Estoque
O sistema busca a nota na SEFAZ pelo servidor e abre a conferência, igual ao XML. Confira os itens e clique em Lançar no estoque.
Mercadoria de terceiros
Produto que não é da empresa: chegou por nota de remessa (industrialização, armazenagem ou depósito) ou foi produzido numa OP terceirizada. O estoque do produto é um só; aqui ele aparece separado por dono.
Entregas e devoluções registradas
| Produto | Em estoque | Reservado | Disponível | Em produção | Unid. | Situação |
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Insumos
Saem do estoque quando a produção da OP é informada. Custo médio vem das notas de entrada. “Comprar” aparece quando o disponível só cobre o prazo de entrega + segurança (configure em Produtos).
| Insumo | Em estoque | Reservado p/ OPs | Disponível | Custo médio | Valor | Consumo/dia | Dura | Situação |
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Reservado = pedidos pendentes de entrega, atendidos por ordem de número. O estoque só baixa quando o pedido sai para entrega.
Pedidos pendentes de entrega
Pedidos sem estoque aparecem como alerta na aba Ordem de Produção.
Entrada de nota fiscal
O XML da NF-e é lido com exatidão (número, fornecedor, itens, quantidades, valores, frete, IPI). PDF ou foto é lido pela IA do Claude: confira tudo antes de lançar. O sistema associa cada item da nota a um produto do cadastro e memoriza a escolha para as próximas notas do mesmo fornecedor. Item que ainda não existe pode ser cadastrado ali mesmo, e o mesmo produto pode ser ligado a vários fornecedores.
Leitura de PDF/foto pela IA: disponível quando o sistema é aberto pelo link do Claude.
Conferir nota
| Item da nota | Qtd. na nota | Produto no estoque | Conversão | Entra no estoque | Custo |
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Notas de entrada lançadas
| Emissão | Nº | Fornecedor | Entrou no estoque | Valor | Origem |
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Kardex — ficha de estoque
Todas as entradas e saídas de cada item, com saldo após cada lançamento, documento, quem lançou e custo. A conferência aponta furos: saldo negativo, lançamento em dobro, ajuste sem justificativa, entrada sem custo, pedido entregue sem baixa e OP com consumo diferente do esperado.
Contagem de estoque (inventário)
Preencha o que foi contado na coluna “Contado”. Ou escreva/dite a contagem (no celular, use o microfone do teclado) e deixe a IA preencher: ex. “15 big bags vazios, 3 toneladas de dolomítico no pátio, 1.200 sacos de dolomítico prontos”. Confira e lance os ajustes.
| Produto | No sistema | Contado | Diferença | Observação |
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Movimentações recentes
| Data | Tipo | Produto | Qtd. | Referência |
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Expedição
Pedidos de produtos da nossa produção para entregar. Quem entrega confere os produtos e toca em Confirmar entrega.
O terceiro vende o produto dele e o caminhão vem carregar aqui. O escritório lança a ordem de carregamento; quem carrega confirma com o peso da balança. Os insumos usados (calcário pelo peso da balança, sacaria por saco) vão para a nota de devolução, nota a nota.
Notas de devolução (retorno de industrialização)
Cada carregamento confirmado gera os insumos a devolver, ligados às notas de remessa de onde vieram. Marque os carregamentos, gere o espelho da nota (CFOP 5.902) e, depois de emitida, informe o número.
Notas de devolução preparadas
Início
Hoje, em tempo real
Ao vivoAtenção agora
Atividade recente
Resumo do período
Previsões
Vendas
Valor dos pedidos lançados (R$),
Produção
Sacos produzidos,
Fila de embarque e previsões de entrega
Pedidos ainda não entregues, pela previsão de embarque. Sem estoque, a previsão usa a data da OP do produto e o ritmo de produção. Clique para abrir o pedido.
| Nº | Cliente | Itens | Frete | Situação / previsão | Pagamento | Valor |
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Controle de produção
| OP | Produto | Qtd. | Andamento | Situação | Término (previsto) |
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Financeiro
Recebido no período ·
| Data | Pedido | Cliente | Forma | Valor |
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A receber ·
| Pedido | Cliente | Total | Pago | Saldo | Entrega |
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Vendas no período
| Produto | Sacos | Faturamento | Preço médio | Participação |
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| Tipo de venda | Pedidos | Sacos | Valor |
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| Maiores clientes | Pedidos | Sacos | Valor |
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Estoque de produtos
Cobertura = disponível ÷ média de sacos vendidos por dia nos últimos 30 dias.
| Produto | Em estoque | Reservado | Disponível | Em produção | Venda/dia | Cobertura | Valor (custo) |
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Insumos e reposição
Ponto de pedido = consumo médio por dia × (prazo de entrega + dias de segurança). Sugestão de compra cobre também os próximos 30 dias.
| Insumo | Disponível | Consumo/dia | Dura | Ponto de pedido | Situação |
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Custo por saco
Pelo custo médio dos insumos (notas de entrada), incluindo 1/40 de big bag por saco.
| Produto | Granel | Sacaria | Etiqueta | Big bag | Total | Preço revenda |
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Curva ABC (últimos 90 dias)
Vendas: faturamento por produto. Insumos: valor consumido. A = itens que concentram os primeiros 80% do valor; B = os próximos 15%; C = o restante.
| Item | Grupo | Valor | Participação | Classe |
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Consumo de granel
Toneladas consumidas na produção,
Pergunte ao estoque
O chat usa a IA do Claude e funciona quando o sistema é aberto pelo link do Claude.
As respostas usam os dados do sistema neste momento e consomem o seu uso do Claude.
CRM
Prospecção e vendas: do primeiro contato ao pedido. Todo negócio precisa de origem, valor e próxima ação; os perdidos, de motivo.
Arraste os cartões entre as etapas ou abra o negócio para registrar contatos. Ganho e Perdido mostram os últimos 30 dias.
Calcário é recompra anual: clientes sem pedido há muito tempo são as oportunidades mais baratas de converter.
| Cliente | Última compra | Tempo | Histórico |
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Conversão por etapa
| Etapa | Passaram | Conversão da anterior | Hoje na etapa | Tempo médio parado |
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Origem dos leads
| Origem | Leads | Ganhos | Conv. | Vendido |
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Desempenho por vendedor
| Vendedor | Abertos | Ganhos | Conv. | Vendido |
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Motivos de perda
| Motivo | Negócios | % |
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Financeiro
Quadro de avisos
Contas
| Vencimento | Pessoa | Documento | Categoria | Valor | Pago | Saldo | Situação |
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Contas em aberto por data de vencimento, com o saldo acumulado (receber − pagar).
| Vencimento | Contas | A receber | A pagar | Saldo do dia | Saldo acumulado |
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A pagar por categoria
Relatórios
Escolha o período e o relatório. Todos saem em PDF (com as logos) ou em planilha (CSV, abre no Excel).
Operação logística
Ordens de produção
OPs para produzir
📅 Programação de entregas · o que produzir
próprias e de terceiros, pela previsãoAlertas de produção
Alertas aparecem quando há pedidos vendidos sem estoque ou quando o disponível fica abaixo do estoque mínimo.
OPs emitidas
| OP | Data | Produto | Qtd. | Produzido | Lote | Situação |
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Acesso aguardando liberação
Seu pedido de acesso foi enviado. Peça ao administrador para liberar seu usuário em Empresa → Usuários.
Cadastros
| Nome | Relação | Tipo | CPF/CNPJ | Cidade | Telefone | Movimento |
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Empresa
A razão social, CNPJ, IE e endereço aparecem em destaque no cabeçalho de todos os documentos. A transportadora aparece no rodapé e na guia.
Esquema de cores
Muda as cores do sistema. No topo e nos documentos, a logo da Paracal vem sempre primeiro e a da Rodovia depois.
🏦 Contas bancárias e PIX
Cadastre uma ou mais contas (bancos diferentes, PIX diferentes). A principal vai por padrão no pedido e na cobrança pelo WhatsApp; em cada pedido dá para escolher outra.
Diagnóstico · erros registrados
Quando uma parte da tela falha no computador ou celular de alguém, o sistema pula essa parte (o resto continua funcionando) e registra o erro aqui, com quem, onde e em que aparelho. Mostre esta lista ao suporte.
Cópia de segurança dos dados
Baixe todos os dados (pedidos, cadastros, produtos, estoque, OPs, etiquetas, notas fiscais, financeiro, CRM, usuários e dados da empresa) num arquivo. O mesmo arquivo leva os dados para outra conta do Claude ou para a versão em nuvem: lá, entre como administrador e use “Importar cópia”. Guarde o arquivo em local privado: ele tem dados de clientes.
Backup automático no servidor
Certificado digital A1
Usado para emitir NF-e e MDF-e e buscar nota pela chave. O arquivo e a senha ficam guardados só no servidor, fora do site: o sistema nunca devolve o arquivo nem mostra a senha.
Enviar certificado novo (renovação)
Parâmetros do sistema
Regras do sistema que podem ser ajustadas sem mudar o programa. Passe o mouse (ou toque) na lâmpada 💡 para ver para que serve cada uma, quando vale e o que muda. Pedidos e lançamentos já feitos não são recalculados, a não ser quando a explicação diz.
Modelos de e-mail para o cliente
O botão ✉ E-mail abre o programa de e-mail de quem está usando, já com o e-mail do cliente (do cadastro), o assunto e o texto abaixo. Os arquivos (PDF e, na nota fiscal, o XML) são baixados para anexar. Use as palavras entre chaves, que o sistema troca pelos dados: {cliente} {numero} {pedido} {total} {saldo} {vencimento} {pagamento} {chave} {pix} {vendedor} {empresa} {telefone} {email}.
Tributação dos produtos (nota fiscal)
Regras de imposto por grupo de produto, destino (estado do cliente, Zona Franca ou comercial exportadora) e destinação (uso agropecuário ou demais). Na nota, o sistema escolhe a regra sozinho pelo produto e pelo cadastro do cliente (Cadastros → Destinação e Situação especial). Confira com o contador antes de emitir a primeira nota.
Nenhuma tributação cadastrada ainda
Carregue a planilha tributária da Rodovia Paracal (calcário dolomítico, brita dolomítica e Calmap Mix para PA, MA, PI, TO, MT, Zona Franca e comercial exportadora) ou importe outra planilha no mesmo modelo.
Conferência
O que o sistema achou de estranho ou incompleto nas regras e nos produtos. Leve esta lista ao contador.
Grupos de tributação e produtos ligados
Cada produto que vendemos fica ligado a um grupo. Produtos da mesma mercadoria em embalagens diferentes (saco, big bag, granel) usam o mesmo grupo. O NCM do grupo vale para o produto que não tem NCM próprio.
Produtos que vendemos
| Produto | NCM | Grupo de tributação |
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Regras por destino e destinação
Percentuais em %. Efetivo = alíquota × (100% − redução). Alíq. p/ desonerado: alíquota cheia usada para calcular o ICMS desonerado (isenção ou redução). Abate: o ICMS desonerado é descontado do total da nota. Para um estado sem regra própria, use o destino “Demais estados”.
| Grupo | Destino | Destinação | CFOP | CST ICMS | Alíq. | Redução | Efetivo | Alíq. p/ desonerado | Motivo deson. | Abate | CST PIS/COFINS | PIS | COFINS | Crédito PIS/COFINS compra | IBS/CBS zero | Texto do ICMS na nota | Texto do PIS/COFINS na nota |
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Reforma tributária: IBS e CBS
Alíquotas de cada ano da transição. Em 2026 a nota leva CBS 0,9% e IBS 0,1% só como teste (compensados com PIS/COFINS). Quando sair a alíquota de 2027 em diante, é só incluir a linha do ano. A partir de 2027 a base do IBS/CBS desconta ICMS, PIS e COFINS. CST, classificação tributária (cClassTrib) e redução de cada produto ficam no grupo, acima.
| Ano | CBS (%) | IBS estadual (%) | IBS municipal (%) | Observação |
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Simulador da nota
Mostra como sai a nota de um produto para um destino, com os impostos calculados (substitui a aba “Simulação venda-precificação” da planilha).
DIFAL na compra de fora do estado
Compare comprar dentro ou fora do estado: na compra de fora para uso/consumo ou ativo, a empresa paga a diferença de alíquota (base “por dentro”). Mesma conta da aba “Orçamento DIFAL” da planilha.
Usuários com senha
| Nome | CPF | Usuário | Perfil | Situação | Último acesso |
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Acesso por conta do Claude (opcional)
Para incluir alguém com a própria conta do Claude: compartilhe este sistema com a pessoa pelo botão Compartilhar do Claude, com acesso de colaborador. Quando ela abrir, aparece aqui como “Aguardando liberação”. Escolha o perfil e clique em Liberar.
Perfis: Administrador (tudo) · Administrativo · Vendas · Financeiro · Operacional/expedição · Produção. Você pode ajustar as permissões de cada pessoa. Empresa e preços só podem ser alterados por quem tem acesso de editor ao sistema.
| Usuário | Situação | Perfil | Permissões |
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Equipe da produção · reconhecimento facial
Pessoas que usam a conta compartilhada da produção. Antes de cada registro de produção ou de expedição (iniciar e finalizar produção, gerar OP, retirada, entrega e validação pelo QR Code), o sistema reconhece o rosto e grava o nome da pessoa no registro. Para ligar, marque “Conta compartilhada da produção (pede rosto)” no usuário da produção, na lista acima.
| Pessoa | Rosto cadastrado |
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